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医药健康行业:从ASCO国内药企研发看创新发展方向

2020-06-30 07:14:29

  2020美国临床肿瘤学会年会于本月落幕。我们详尽整理了今年ASCO发布摘要中我国药企出现的身影,为者透视我国目前医药创新研发现状提供参考。根据此次ASCO发布的摘要情况,我们看好我国未来药品创新研发的前景,从数量角度看,我国医药研发创新已经体现出蓬勃增长的势头和较高的实力;从

  我们认为此次ASCO结果体现出我国患者资源多、研发人力成本相对较低的优势,昭示我国创新药械产业链未来发展前景良好。一方面,我们看好具有持续创新能力的创新药械公司,另一方面,我们看好服务于创新药的CRO/CDMO公司凭借创新浪潮中的“卖水者”逻辑保持高速增长。

  一方面,我国人口老龄化进程加速:18年65岁以上老龄人口占比达到11.9%,较5年前提升2.2pp,较10年前提升3.8pp,存在大量未满足的需求。另一方面,药审改革力度空前,鼓励药品器械创新上升国家层级并逐步与国际接轨,引领行业进入创新的新时代。同时,前期上市的创新药赚钱效应凸显,起到良好的示范效应。

  当前医药行业超过300家上市公司,占A股总市值超9%。年初至今板块以结构性行情为主,整体表现优于沪深300,估值处于历史高位。2020Q1基金医药持仓比例17.44%,相较19Q4提升4.90pp。

  建议持续关注IVD、血制品、疫苗、创新药、医药商业等细分板块。短期需注意其他疾病医疗服务在新冠疫情期间业务量减少的风险。核心组合:恒瑞医药(600276)、九洲药业(603456)、凯莱英(002821)、爱尔眼科(300015.SZ)、昭衍新药(603127.SH)、沃森生物(300142)、大参林(603233)。

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